Empresas financieras en México gastan US$900 millones al año para prevenir delitos financieros

El estudio se elaboró con datos recopilados a través de una encuesta realizada a ejecutivos de 254 empresas del sector financiero, incluidos bancos, firmas de inversiones, sociedades de gestión de activos y compañías de seguros. Los datos demostraron que el costo anual promedio de cumplimiento para la prevención de delitos financieros por organización ha aumentado un 19% entre las instituciones financieras medianas y grandes en LATAM. El número es mayor entre las firmas financieras mexicanas, chilenas y brasileñas. Siendo así, el costo promedio anual por institución financiera mexicana aumentó un 43%.

Una parte de estos aumentos, es debido a la mano de obra. Las instituciones financieras han sumado personal a sus plantillas y/o atribuyen un gasto significativamente mayor en recursos laborales que en 2019, debido a la pandemia de COVID-19. Y México ha demostrado ser uno de los países más afectados en Latinoamérica por cierres forzosos.

La distribución promedio de los costos operativos de Cumplimiento contra Delitos Financieros es 58% de mano de obra y 37% de tecnología, en comparación con 48% y 43% respectivamente en 2019.

El gasto de Cumplimiento contra Delitos Financieros sigue teniendo un mayor peso en las actividades del programa “Conozca a su Cliente”. Los costos restantes se dividen entre la mano de obra para la recopilación de información para la evaluación de riesgos, la supervisión de las transacciones y la gestión general del cumplimiento y las investigaciones, entre otros.

• Desafíos en el perfil de riesgo del cliente: Un hallazgo clave de 2019 reveló un impacto negativo de los proveedores de pagos externos / no bancarios en la debida diligencia y el filtrado para el cumplimiento relacionado con la falta de transparencia en la cadena de transacciones. Esto continuó en 2020, probablemente como un efecto residual del COVID-19, dado que más empresas consideraron que “Conocer a sus clientes” era un desafío principal para la incorporación de cuentas.
  
  
• Aumentan los volúmenes de alertas y los tiempos de compensación: Las empresas de servicios financieros de LATAM esperan que los volúmenes de alertas se dupliquen de un año a otro, siendo las empresas mexicanas las que más luchan con la supervisión de las transacciones contra el lavado de dinero. Las empresas mexicanas consideran que los proveedores de pagos de terceros/no bancarios seguirán teniendo un impacto negativo en los volúmenes de alertas y aumentarán el riesgo de infracción del cumplimiento debido a la pandemia. El tiempo medio para resolver las alertas también se incrementó drásticamente, duplicándose en algunos casos, y las empresas mexicanas y brasileñas, fueron las que más lucharon con la supervisión de las transacciones de anti lavado de dinero.

• Pérdida de productividad: El 81% de las empresas en México indicaron que los requisitos de Cumplimiento contra Delitos Financieros afectaron negativamente la productividad. La mayoría de las empresas de servicios financieros declararon haber perdido al menos 50 o más horas de productividad por colaborador, equivalente a tiempo completo.
  
  
• Impacto en la adquisición de clientes: El Cumplimiento contra Delitos Financieros sigue teniendo un impacto negativo en la adquisición de clientes. En todos los mercados, más de la mitad de los encuestados estimaron una pérdida de más del 3% de las oportunidades de nuevos clientes debido a las cuentas rechazadas o a los abandonos durante la incorporación.

"Las instituciones financieras de América Latina deben estar preparadas para un mayor riesgo de delitos financieros en el futuro cercano", dijo Adrián Sánchez, Director de Cumplimiento de Delitos Financieros, América Latina y el Caribe de LexisNexis Risk Solutions. "Al mismo tiempo, los profesionales de cumplimiento calificados, seguirán siendo requeridos a medida que los delitos financieros crecen en complejidad. Las empresas de servicios financieros deben considerar la posibilidad de acelerar las iniciativas tecnológicas de cumplimiento para contrarrestar los desafíos y los costos y considerar un enfoque de solución de múltiples capas para cumplir con los requisitos de debida diligencia y evaluación de riesgos de delitos financieros.”

“Las empresas que inviertan en soluciones de cumplimiento estarán más preparadas para lidiar con la nueva normalidad y cualquier otro cambio repentino. A medida que aumenta el costo de hacer negocios durante la pandemia, el costo adicional del cumplimiento puede convertirse en un punto de inflexión negativo”, continuó Sánchez. “Llega un punto de rendimientos decrecientes cuando las empresas simplemente agregan más recursos laborales. La tecnología y los datos precisos ayudarán a resolver este problema y reducirán el costo general de cumplimiento".

Descargue el estudio El verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros – edición América Latina 2020.

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